Les Trois variations de l'esprit est un triptyque pour piano et violons. Il s'agit d'une exploration des possibilités harmoniques autour d'une mélodie originale de Jésus de Carlos. Les émotions centrales développées ici sont la mélancolie et la nostalgie.
La première variation présente la thématique successivement au piano puis au violon. Un dialogue s'installe entre les deux instruments qui est toujours soutenu par le piano qui réalise un accompagnement en arpèges.
La deuxième variation met en scène la tête du thème qui est répétée et variée à de nombreuses reprises. Les violons réalisent quand à eux un soutient harmonique lancinant et plaintif. Une note tenue tout au long du morceau (Pédale) renforce le sentiment d'attente et de langueur.
La dernière variation, plus écrite, développe des harmonies plus riches sous la mélodie dont le tempo est sensiblement ralenti. Le violon interprète ici le thème avec nettement plus d'emphase et d'expressivité.
